आज हम Sona BLW की बात करेंगे और जानेंगी की Sona BLW Share Price Target 2024, 2025, 2026 और 2030 में क्या रह सकता है.
साथ ही हम Sona BLW का बिजनेस मॉडल को देखेंगे और इसके कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आ रहे है और इन प्रोडक्ट्स की ग्रोथ क्या रह सकती है इन सभी टॉपिक के बारे में भी जानेंगे साथ ही कोन कोन से प्रोडक्ट इनके RND में है इसकी जानकारी भी देंगे.
हम इस कंपनी की फाइनेंशियल और वैल्यूएशन की भी बात करेंगे और साथ ही जानेंगे की Sona BLW का शेयर प्राइस आने वाली सालो में क्या रह सकता है.
Sona BLW Business Overview
Sona BLW Automotive Component Maker है और बहुत ही Critical ऑटोमोटिव कॉम्पोनेन्ट बनाती है.
पहले हम इनके प्रोडक्ट को समझते है अगर आप इनके प्रोडक्ट्स को समझेंगे तभी आपको इसके आगे के ग्रोथ समझ में आएगी और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ये भी समझ में आ जाएगा.
Sona BLW मुख्य रूप से Differential Assemblies, Differential Gears, EV Transmission Gears, EV Traction Motors, Motor Control Units और Starter मोटर्स को कई सारे OEM कंपनी के लिए बनाती है.
Sona BLW के लगभग 36 EV Program है और ये कंपनी 23 अलग अलग Customers के साथ के साथ काम करते हैं.
इसके अवाला वर्ल्ड के टॉप 10 OEM में से 7 इनके Customer है इनका ग्लोबल Presence काफी अच्छा है.
यहां पर नीचे उनके प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुयी है और ये जो डार्क Blue में है वो इनके Legacy प्रोडक्ट में आते है और जो भी प्रोडक्ट आपको वाइट में दिखेगा ये सब इनके Future प्रोडक्ट में आते हैं.
इनके Legacy प्रोडक्ट में Differential Gears और Starter Motor आ जाता है और Current प्रोडक्ट में Predictive Active Suspension, Integrated Motor Controller Module ये सारी आ जाती है जिससे आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगा.
Future Product की बात करें तो ये वो प्रोडक्ट्स है जिसमे इनके RND चल रही है I जैसे जैसे EV का Penetration बड रहा है. EV में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होने वाला है उसका पूरा System ये कंपनी अपने Customer को बना के देगी Wheels और बैटरी को छोड़कर बाकी के सारे सिस्टम है.
अगर आप इनके मैनेजमेंट को बात सुनेंगे तो ये बार बार एक ही बात कहते है की हमें सिंगल पार्ट Supplier से Sub System Supplier बनना है मतलब System में पूरा लगने वाला प्रोडक्ट ये लोग ही बना के देंगे.
Differential Assembly से इस कंपनी को काफी अच्छा Revenue आता है ये कंपनी पहले सिर्फ Differential Gear बनाती थी फिर Vertical Integration करके इन्होने Differential Assembly बनाया अब Differential Assembly से और आगे Electric Vehicle में लगने वाले प्रोडक्ट में आ रहे है.
जब हम इलेक्ट्रिक Vehicle की बात करते है तो इन Vehicle में Tourk ज्यादा होता है जिससे Differential Assembly का उपयोग ज्यादा होता है I इसलिए जैसे जैसे EV बढ़ेगा Differential Assembly का भी उपयोग बढ़ेगा जिसका फायदा इस कंपनी को आगे चलकर हो सकता है.
जब बात स्टार्टर मोटर की आती है तो Sona BLW एक ग्लोबल लीडर है. लेकिन स्टार्टर मोटर BEV ( Battery इलेक्ट्रिक व्हीकल ) में इस्तेमाल नहीं होता है हाइब्रिड में होता है.
इसलिए स्टार्टर मोटर से इनका Revenue इतना ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है लेकिन Sona BLW Actively ट्रैक्शन मोटर पर काम कर रहा है.
2 वीलर और 3 वीलर को ये लोग ट्रैक्शन मोटर पहले से ही सप्लाई करते है लेकिन इनका यहां से भी ज्यादा Revenue नहीं आता है लेकिन यहां से इनका Revenue अच्छा बढ़ सकता है और इनका Target ये भी है की इनको ट्रैक्शन मोटर पर मार्केट बढ़ाना है.
Sona BLW Share Price Target 2024
हॉल ही में Sona BLW ने तय किया है की ये इजरायल की कंपनी IRP ग्रुप के साथ मिलकर Magnet Less Driver Motor को Manufacture और सप्लाई करेगी ये फैसला भी कंपनी के ग्रोथ के लिए अच्छा साबित होगा.
इसके अलावा Sona BLW ट्रैक्शन मोटर में ग्लोबल लीडर बनना चाहती है जिससे अभी 5 से 6 वर्षो में इनका ट्रैक्शन मोटर से काफी अच्छा Revenue आ सकता है.
इसके अलावा Sona BLW अपने RND के द्वारा नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहा है कंपनी अपने Revenue का लगभग 3 % RND (Research and Development) में खर्च करती है.
अगर फ्यूचर में हाइब्रिड गाड़ियों की चलन बढ़ता है तो ये कंपनी हाइब्रिड Cars के प्रोडक्ट में भी अपना बिजनेस बढ़ा रही है जैसे की ये कम्पनी Hybrid Car में इस्तेमाल होने वाली BSG (Bell Starter Generator) भी बना रही है.
Sona BLW का लगभग 30 परसेंट का Revenue इसके Differential Gears और Differential Assemblies से आता है ये कंपनी 2018 से इन प्रोडक्ट्स को बना रही है.
जो 2023 में 20 परसेंट से बढ़ने की सम्भावना है कंपनी के अच्छी RND पर खर्च और अगर ऑटो सेगमेंट में इनका बढ़ता हुआ कारोबार को देखने से लगता है की कंपनी के सेल्स में 22 परसेंट की ग्रोथ 2024 में देखने को मिल सकता है. Sona BLW Share Price Target 2024 में पहला Target 681 रुपये जबकि इसके बाद का दूसरा Target 700 रहने की उम्मीद है.
Sona BLW Share Price Target 2025
Sona BLW का share price Target 2025 और आने वालो सालो के लिए काफी अच्छा रहेगा ये हम इसलिए कह रहे है क्योकि कंपनी के पास जो Technology है वो कंपनी को आगे लेकर जाएगी.
Sona BLW के पास Precision Forging Technologies है जिसे इन्होने जापानी और जर्मन प्लेयर से Acquire किया था.
इन्होने इस Technology को समय के साथ और ज्यादा बेहतर बनाया है और यही Technology कंपनी के लिए Moat है क्योकि अगर आप कंपनी के Customers को देखेंगे तो पिछले 15 सालो में इन्होने कोई भी एक Customer खोया नहीं है.
इनके Relationship Costumer के साथ काफी सालों से अच्छा रहा है इन्होने BLW को Acquire किया था जहां से इनको Pecision Forging Technologies मिली थी फिर इन्होने Comstar को भी Acquire किया था जिससे इन्होने बाद में Deferential Assembly के बिजनेस में इंटर हुए थे.
Sona BLW के साल 2025 में 20 परसेंट Revenue और प्रॉफिट बढ़ने की उमीद किया जा रहा है इसके कारण से sonacoms share price target 2025 में पहला टारगेट 910 रु जबकि दूसरा टारगेट 915 रु के प्राइस में ट्रेड करते हुए आपको दिख सकता है.
Sona BLW Share Price Target 2026
Sona BLW के पास Precision Forging Technologies है इसके अलावा जब Starter Motor और Differential Gear की बात आती है तो ये कंपनी लोअर कास्ट प्रोड्यूसर है.
ये सारी खूबी कंपनी के Moat है और इन्ही Moat के कारण इनके मार्जिन काफी हाई है.
कंपनी समय के साथ अपने बिजनेस में New Technology को जोड़ने के लिए कई सारे कंपनियों का अधिग्रहण करती रहती है और इस तरीके से Sona BLW Organic और Inorganic दोनों ही प्रकार से Grow कर रही है.
कंपनी का performance 2026 में अच्छा रहने की उम्मीद है Sona BLW Share Price Target 2026 में पहला Target 1123 रुपये जबकि दूसरा Target 1157 तक जा सकती है.
Sona BLW Share Price Target 2030
पूरे इंडस्ट्री में Sona BLW का EBITDA मार्जिन काफी अच्छा है इस Industry में आप 25 से 26 परसेंट का EBITDA मार्जिन सोच के चल सकते है और आने वाले टाइम में इनका मार्जिन और ज्यादा बढ़ सकता है I लेकिन इनका मार्जिन 26 – 28 % तो रहेगा ही.
इसके अवाला ये कंपनी जिस भी प्रोडक्ट्स को बनती है उनका आने वाले टाइम में इनका मार्केट ग्रोथ काफी अच्छी है.
इसके कॉम्पिटिटर की तुलना में Sona BLW का मार्जिन काफी अच्छा है और इनके ROCE 29 % जबकि इनका ROE 35 % है जो कि इसके सारे कॉम्पिटिटर से अच्छा नंबर है.
इनके बिज़नस में Switching कास्ट काफी ज्यादा होता है इनके Customers इनके साथ ही लम्बे समय तक बने रहते है.
पिछले दो सालों में ऑटोमोटिव सेक्टर की ग्रोथ में गिरावट रही है इसके बाद भी इस कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाया है.
जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्रोथ देखेगी इनका Revenue तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि EV के अन्दर Product Per Vehicle में वृद्धि होगी.
इसके अलावा ये कंपनी अपने RND पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे है ताकि EV के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट और Technology ला सके. जिससे ये कंपनी EV में OEM के लिए एक मार्केट लीडर बन सकती है.
इसके साथ ही Company के पास लगभग 205 बिलियन का ऑर्डर बुक है यहां पर उनके पास जो भी ऑर्डर बुक मिला हुआ है उनमे से 55 परसेंट EV का है.
कंपनी की अच्छी बिज़नस और इनके RND और ऑर्डर बुक के कारण 2030 तक ये कंपनी एक Multibagger स्टॉक साबित हो सकता है. Sona BLW Share Price Target 2030 में इसका पहला शेयर प्राइस Target 5785 जबकि दूसरा Target 6363 रुपये तक जाने की पूरी उम्मीद है.
Sona BLW Share Price Target 2024, 2025, 2026, 2030 Table :
| Year | Price |
| 2024 First Target | 681 रू |
| 2024 Second Target | 700 रू |
| 2025 First Target | 910 रु |
| 2025 Second Target | 915 रु |
| 2026 First Tareget | 1123 रू |
| 2026 Second Target | 1157 रू |
| 2030 First Target | 5785 रू |
| 2030 Second Target | 6363 रू |
Future of Sona BLW Precision Forgings Ltd
- कंपनी का Revenue मिक्स को देखे तो पहले FY-2020 में EV से इनका Revenue 2 % था जिसे कंपनी ने FY-2023 में बढ़कर 29 % हो चुका है जबकि कंपनी का Dependency ICE बिजनेस से जो की FY 2020 में 27 % था जो की अभी 17 % हो चुका है कंपनी EV में अपना ध्यान ज्यादा लगा रही है जो की कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है.
- अगर आप कंपनी के Geographical Revenue को देखे तो इसका 46 % नॉर्थ अमेरिका, 32 % India, 13 % यूरोप से आता है इनका Revenue Diversify है इससे किसी एक देश में मंदी आने से इनके Revenue में ज्यादा फर्क नहीं देखेगा.
- अब अगर आप कंपनी के ग्लोबल मार्केट शेयर को देखे तो Differential Gears प्रोडक्ट में CY-2019 में इनका मार्केट शेयर 4.5 % था जो कि CY-2021 में बढकर 6.3 % जबकि Starter मोटर प्रोडक्ट में जिसका मार्केट शेयर CY- 2019 में 2.5 % था जो कि अब बढकर CY-2021 में 4.6 % हो चुका है I कंपनी लगातार अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रही है.
- Sona BLW ने एक साल में अन्दर 3 नए प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है.
Valuation of Sona BLW Precision Forgings Ltd
Sona BLW के पास जो बड़ा ऑर्डर बुक है इसके कारण ही ये कंपनी अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है.
Sona BLW का शेयर अभी 71 के प्राइस Multiple में ट्रेड कर रहा है जो कि ज्यादा है अगर कंपनी को इस वैल्यूएशन को बनाये रखना है तो लगभग 20 से 22 परसेंट का Year On Year Growth दिखाना होगा.
sona comstar share price target Related FAQs:
क्या Sona BLW एक कर्ज मुक्त कंपनी है?
जी नहीं Sona BLW के ऊपर लगभग 386 करोड़ का कर्ज है.
ये भी पढ़ें :
- Fine Organics Share Price Target 2023, 2024, 2025, 2026 & 2030
- Emami Share Price Target 2024, 2025, 2030
Hello friends, My name is Gopeshwar, and I am a stock market investor. I have been investing in the stock market for almost 5 years, and I have good knowledge of the stock market and finance. I provide stock market-related information on my stocksunlight website.