क्या आप जानना चाहते है की Delhivery Share Price Target 2024, 2025, 2026, 2030 के लिए क्या रहेगा तो आप बिलकुल सही आर्टिकल में हैं मैं आपको पूरा यकीन से कहता हूँ.
की आज के इस एनालिसिस को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा की Delhivery Ltd के शेयर में निवेश करना ठीक रहेगा कि नहीं I मैंने Delhivery Ltd के बारे में बहुत सारी रिसर्च किया है.
और इस रिसर्च के जरिये मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस, बिजनेस मॉडल, ये कंपनी कैसे और कितना ग्रोथ कर सकती है. Delhivery Ltd के क्या क्या Strength है क्या क्या Threat है और क्या Opportunity रहने वाली है.
हम बिजनेस मॉडल के साथ साथ इस कंपनी के आने वाले सालो के लिए Share Price Target एक एक करके देखेंगे.
Delhivery Ltd कंपनी के बारे में
जब भी हम किसी ऑनलाइन E-commerce Company जैसे Amazon या Flipkart से कोई सामान खरीदते है तो इन सामानों की delivery ये इ-कॉमर्स कंपनी करे ऐसा जरूरी नहीं होता है.
ये कोई थर्ड पार्टी Logistic कंपनी भी हो सकती है ऐसे ही एक कंपनी है Delhivery Ltd. ये भारत की सबसे बड़ी Logistics Player में से एक है.
ये कंपनी 22 जून 2011 में, SSN Logistics Private Limited के नाम से शुरू हुई थी. Delhivery इनका ब्रांड का नाम है.
Delhivery Share Price Target 2024 to 2040
| Year | Minimum Price | Maximum Price |
| 2024 | 465 रु | 470 रु |
| 2025 | 587 रु | 590 रु |
| 2026 | 810 रु | 820 रु |
| 2027 | 962 रु | 970 रु |
| 2028 | 1,115 रु | 1,120 रु |
| 2029 | 1,568 रु | 1,580 रु |
| 2030 | 3,160 रु | 3,200 रु |
| 2040 | 18,000 रु | 19,000 रु |
Delhivery Share Price Target 2024
Delhivery Ltd. भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से Grow होने वाली Integrated Logistics Services Player है. यानी कि ये कंपनी Revenue के Term में सबसे बड़ी कंपनी तो बन ही चुकी है. ;लेकिन पिछले 3 सालो में सबसे ज्यादा Grow भी किया है. इस कंपनी का Annual Growth 48% रहा है जो की बहुत ही ज्यादा है.
कम्पनी का ये ग्रोथ 2024 में भी देखने को मिलेगा लेकिन कंपनी के Losses के कारण ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को निराश करेगी Delhivery Share Price Target 2024 में फर्स्ट Target 465 जबकि दूसरा Target 470 रुपए रहने की सम्भावना है.
Delhivery Share Price Target 2025
Delhivery Ltd. एक Fully Integrated Logistics Company है यानी की इनका Logistics Business, 3 मेन Component में बटा हुआ है
1 Warehousing Component
जहां पर सारे सामान को स्टोर करके रखा जाता है यहाँ पर इनके Delivery के हिसाब से अलग अलग करके , अलग अलग Vehicles में लोड किया जाता है I दूसरा पार्ट होता है :-
2 Transportation
यहाँ पर भी सामान को Optimise करना बहुत जरूरी होता है चाहे वो ट्रक से जा रहा हो या फिर Railway से जा रहा हो.
3 component technology
Order Matching, Optimisation इन सारे कामो के लिए Technology का इस्तेमाल किया जाता है इसमें Delhivery Ltd. ने काफी अच्छी बढ़त बनाई है.
आज के डेट में Delhivery Ltd. के टोटल 23113 एक्टिव Customers है. इस कंपनी का बिजनेस काफी Light Asset Business Model पर चलती है जैसे की ये कंपनी अपने Warehouses के लिए खुद कोई Investment नही करते है जबकि ये Warehouses को लीज पर ले लेती है.
ठीक इसी प्रकार से इनके पास जो Vehicles होते है ये भी Third पार्टी Vehicles होते है जिसका फायदा इनको आने वाले टाइम में मिलेगा.
कंपनी के Past के रिकॉर्ड को देखकर लगता है की ये कंपनी 2025 तक प्रॉफिट करना शुरू कर देगी जिससे Delhivery Share Price Target 2025 में पहला Target 587 जबकि दूसरा Target 590 रूपए रहेगा.
Delhivery Share Price Target 2026
Delhivery Ltd के पास आज के तारीख में 22 परसेंट का E-commerce का पार्सल मार्केट शेयर है जिससे कंपनी आने वाले टाइम में और बढाएगी.
इसके अवाला कंपनी की पहुँच India के टोटल पिन कोड में से 88 परसेंट के पिन कोड में है अगर इनको नंबर में देखा जाए तो ये लगभग 17045 Pin Codes होता है.
Logistics Business को समझना काफी आसान है लेकिन इसके लिए Backend में Technology ही मेन रोल प्ले करती है. और इस कंपनी ने Logistics Business को चलाने के लिए Technology का अच्छा इस्तेमाल कर रही है.
अब अगर हम Delhivery Ltd के फाइनेंसियल को देखे तो इस कंपनी का Revenue FY- 2018-19 में 1694 करोड़ था जो कि FY 2019-20 में 76 परसेंट Grow होकर 2988 करोड़ फिर FY 2021-22 में 75 परसेंट से Grow होकर 4911 हो चुका है.
इस कंपनी का Revenue ग्रोथ पिछले 3 सालो में काफी अच्छी रही है हालांकि कोई भी स्टार्ट अप होगी वो शुरुआती दिनों में लोस करती ही है लेकिन जैसे कंपनी प्रॉफिट करने लगेगी इस कंपनी के शेयर प्राइस की प्राइस भी बढ़ेगा.
2026 तक इस कंपनी के Profitable हो जाने की उम्मीद जताया जा रहा है Delhivery Share Price Target 2026 में 810 रुपय और इसके बाद का Second Target 820 रुपए तक जा सकती है.
Delhivery Share Price Target 2030
अगर कंपनी के ऊपर के कर्ज को देखे तो कंपनी के ऊपर FY 2018-19 में 93 करोड़ का कर्ज था जो कि FY 2021-22 में बढ़कर 370 करोड़ हो चुका है हालांकि इस कर्ज को अगर हम इसके Net worth से Compare करें तो ये बहुत ज्यादा नहीं है.
जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है उस इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो Logistics Market आने वाले 4 से 5 सालों में 9 परसेंट Year On Year ग्रोथ करेगी लेकिन इससे ज्यादा ग्रोथ Organised प्लेयर जैसे की Delhivery Ltd जैसे कंपनी करेगी. FY 2021 में 6 से 7 बिलियन डॉलर ही Organised Logistic player Commanding कर रही है.
आने वाले टाइम में Organised प्लेयर का Market Share ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा जो की 34 से 36 % का Year On Year Growth Expected किया जा रहा है.
इसके अलावा कंपनी का बिजनेस E-commerce Shipment से भी आता है. जो बड़े E-Commerce कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन के पास खुद का Captive Units होता है.
54 Percent का मार्केट शेयर इन्ही Captive Units के पास है लेकिन फिर भी कई सारे छोटे E-commerce कंपनी इन्ही 3rd पार्टी Logistics से अपना डिलीवरी करवाती है. और इन 3rd पार्टी Logistics के पास लगभग 46 परसेंट का मार्केट शेयर है.
B2C बहुत सारी Direct to Customer Brand भी है जिनको कोई चीज़ Shipment करवानी है तो ये इन्ही Third पार्टी Logistics को Hire करते हैं. इसके बाद Social Commerce से भी उनका बिजनेस मिलता है क्योंकि कई सारे लोग सोशल मीडिया से भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते है तो ये अपनी प्रोडक्ट की Delivery इन्हे Logistics से करवाते है.
इस तरीके से कंपनी का काम अलग अलग बिजनेस से जुड़ा हुआ है जिसका फायदा इस कंपनी को बिल्कुल आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी कंपनी के 2030 तक कर्ज में कमी आएगी और ये कंपनी Profitable भी हो चुकी होगी जिससे ये कंपनी 2030 तक लॉन्ग टाइम में अच्छा Return अपने इन्वेस्टर के दे सकती है.
अब अगर Delhivery Share Price Target 2030 की बात करें तो पहला Target 3160 रुपए जबकि इसके बाद का Second Target 3200 रुपए रहने की उम्मीद है.
Delhivery Ltd. Competitor
Strengths of Delhivery Ltd
- 1 Heavy Focus on automation
अब Warehouses में भी काफी ज्यादा Automation लगता है , जैसे की Batching होती है, ऑर्डर मैचिंग होती है I साथ में ट्रांसपोर्टेशन में भी Trip Utilization कैसे करना है Destination पर कौन सा सामान जाएगा ये इनकी Strengths हो जाती है क्योकि Technology का काफी ज्यादा यूज ये कंपनी करती है.
- 2 Experiencing Growth
11-12 सालो में शायद ही कोई कंपनी होगी जो इस तरीके से ग्रोथ की होगी.
- 3 Achieving Economies of Scale
आज के डेट में ये लार्जेस्ट Logistics प्लेयर बन गया है और इसके अलावा ये Organised प्लेयर भी है I E-commerce के अंदर सबसे ज्यादा सर्वे कर रहे है.
- 4 Extensive Network of Partners for an Extended Reach
ये कंपनी Warehouses और Vehicles के लिए Third पार्टी को रीच करते है जिससे इनका बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है.
- 5 Asset Light Business Model
ये किसी भी एसेट को खुद नहीं Own करते है सारी एसेट लीज पर लेते है तो इनका बिजनेस लाइट बिजनेस मॉडल पर चलता है.
- 6 Using Data Intelligence to improve operations
ये काफी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे है तो इनके पास डेटा बहुत सारी इकठ्ठा हो चूका है तो इस कारण से इनके पास डेटा इंटेलिजेंस काफी अच्छा है जिससे ये अपने डिमांड और सप्लाई को अच्छे से प्लान कर सकते है इसलिए ये अपने Customer को काफी अच्छा Experiences दे सकते है.
Weaknesses of Delhivery Ltd
- History of Losses
Delhivery Ltd. अभी तक एक Loss मेकिंग कंपनी रही है कंपनी प्रॉफिट Generate करने में नाकाम रही है.
- Negative Case flow from operations and EBITDA
Delhivery Ltd. के ऑपरेशन फ्रॉम Cash Flow भी अभी तक नेगेटिव रहा है.
- Uncertain Synergies From acquisitions
Delhivery Ltd. ने जो भी ग्रोथ दिखाया है उसमे कुछ ग्रोथ Organically है जबकि कुछ ग्रोथ इन्होने Inorganically Acquisitions करके किया है तो यंहा पर देखना होगा की ये कंपनी आगे चलकर बीना Acquisition के कैसे ग्रोथ करेगी.
Opportunities For Delhivery Ltd
- Rapidly Increasing Market:
ये इंडस्ट्री काफी तेजी से Grow कर रही है I आने वाले टाइम में Organised Logistics 35 से 36 Percent से grow करेगी. यहाँ पर बहुत बड़ी Opportunity है.
- Rising Trend In The E-Commerce Space:
E-Commerce में कुछ कंपनी जैसे Amazon, Flipkart खुद का Captive यूनिट इस्तेमाल करती है लेकिन फिर भी बहुत सारी Unorganised Players है जैसे D2C Segment, Social Commerce Segment ये अभी हाई ग्रोइंग है I ये सारे सेगमेंट अभी भी 3rd पार्टी Logistics से ही डिलीवरी सेवा करवाते है.
- Improving Infrastructure and technology:
ये कंपनी समय के साथ अपने Infrastructure और अपनी Technology को भी Improve करते जा रही है.
- Diversification into international markets:
अब India में भी Infrastructure में हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है जैसे की यंहा Dedicated Freight Corridors, Delhi Mumbai Expressway, Ports, Ports का Modernization होते जा रहा है जिसका सबसे बड़ा फायदा इन Logistics कंपनी को होगा.
- Diversification into International Markets:
अभी इस कंपनी का ज्यादातर Operations India में है लेकिन आने वाले टाइम में ये कंपनी अपने बिजनेस को इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जाएगी. इसके लिए इन्होने FedEx और Armx जैसे कंपनी के साथ Collaboration भी किया हुआ है. तो इस कंपनी के पास Internationally Growth के भी Opportunity है.
Delhivery Ltd. के बिज़नस के लिए क्या क्या खतरा हो सकता है (Threats of Delhivery Ltd.)
- Black Swan Events:
Covid जैसे महामारी में इनके बिज़नस में बहुत असर हुआ था. अगर आगे चलकर इस तरीका का फिर से कोई महामारी आती है. तो सबसे ज्यादा इन्ही Logistics कंपनियों को नुकसान होता है इनका बिजनेस लम्बे समय तक Affected रहता है.
- Major E-commerce Players Venturing Into Their Own Logistics:
ज्यादातर बड़ी E-commerce कंपनियों अपनी खुद की Logistics बना रही है और इनका इस्तेमाल कर रही है जिससे इन 3RD पार्टी Logistics का बिजनेस कम होते जा रहा है.
- Fluctuating Fuel Prices:
Fuel Prices के रेट में Fluctuate होते रहने के कारण इन कंपनियों को अपने बिजनेस का प्लान करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फ्यूल का प्राइस हमेशा इनके लिए Challenging रहता है.
- Increasing Competition:
अब Logistics बिजनेस में भी कई सारे कॉम्पिटिटर आ गये है और ऊपर से कई सारी E-Commerce खुद के Captive सर्विसेस अब स्तेमाल कर रहीं है.
Conclusion:
जैसे जैसे हमारे देश में ऑनलाइन प्रोडक्ट की Selling बढ़ेगी, और हमारा देश विकास करता जाएगा वैसे वैसे इन Logistics कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा I हमारे देश में अभी के टाइम में टोटल Logistic में से सिर्फ 3 परसेंट के Logistic में Organised Logistics है बाकी के 93 परसेंट में Unorganised प्लेयर है.
धीरे धीरे ये Organised Logistics अपना मार्केट शेयर आगे बढ़ाएगी तो यंहा पर Growth बहुत ज्यादा होने वाला है. अभी कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लगातार लॉस कर रही है जैसे कि सारे स्टार्टअप कंपनी शुरू में करती है.
इसलिए इस कंपनी के शेयर में IPO के लिस्टिंग के बाद से गिरावट देखने को मिल रहा है लेकिन जैसे जैसे ये कंपनी प्रॉफिट करेगी इस कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिलेगा.
इसके अलावा इस कंपनी ने past में अच्छा ग्रोथ दिखाया है. और कंपनी का कर्ज भी इसके Net Worth के Compare में बहुत कम है. आने वाले टाइम में Delhivery Share Price Target अच्छा रहेगा आपको इस कंपनी को अपने रडार में जरूर रखना चाहिए.
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